Chaque service fait partie d'un même projet. Nous pouvons commencer par un seul et ajouter les autres quand ils deviennent utiles.
Le point de départ. Nous mettons en ordre revenus, dépenses, patrimoine et objectifs pour voir ce qui est possible, et en combien de temps.
Pour: tous : c'est la première étape.
Des portefeuilles construits selon votre horizon de placement et le risque que vous pouvez supporter, pas selon les modes du moment.
Pour: ceux qui ont une épargne qui dort ou des placements qu'ils ne comprennent pas.
La pension publique ne suffira pas à maintenir votre niveau de vie. Plus tôt vous commencez, moins il en coûte de combler l'écart.
Pour: salariés, indépendants, professions libérales.
Le meilleur plan s'effondre si un imprévu interrompt vos revenus. Nous protégeons ce que vous avez construit et ceux qui dépendent de vous.
Pour: familles avec enfants, entrepreneurs, professions libérales.
Préparer à temps la transmission de votre patrimoine évite conflits, coûts et lenteurs à vos proches.
Pour: familles disposant d'un patrimoine, entrepreneurs.
Pour un chef d'entreprise, patrimoine personnel et professionnel doivent être pensés ensemble, mais rester séparés.
Pour: dirigeants, associés, administrateurs.
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement : nous faisons le point sur votre situation, vos objectifs et la façon dont je peux vous aider.